Descripción

En el curso M&A Avanzado aprenderás todos los análisis operativos, financieros, fiscales y contables necesarios para evaluar operaciones de Fusiones y Adquisiciones.

El curso te enseñará a crear un modelo desde cero incluyendo P&L, Balance y Flujos de Caja. 

También te enseñará a valorar una empresa por descuento de flujos de caja (DCF). 

Adicionalmente veremos todas las fórmulas y funciones (sources and uses, precio de compra y goodwills, escenarios de sinergias y otras hipótesis clave) y lo integraremos en un modelo pro forma bien estructurado.

Además de aprender la mecánica detallada de cómo construir el modelo en excel, en el curso también podrás aprender a evaluar el impacto de la transacción a través del análisis de “accretion / dilution” y el impacto sobre el valor intrínseco por acción. 

Al realizar un análisis de sensibilidad, también entenderás cómo un cambio en las hipótesis puede afectar a los resultados futuros de la fusión o adquisición.

Nuestra intención es que al final del curso puedas construir un modelo financiero para fusiones y adquisiciones (M&A) paso a paso en Excel.

Objetivos de aprendizaje:

  • Aprender a estructurar un modelo de fusiones y adquisiciones de forma eficiente.
  • Configurar las hipótesis y controles necesarios para desarrollar el modelo de M&A.
  • Diseño Modelo Standalone e integrado post adquisición.
  • Modelización de los fees de la operación.
  • Crear un balance proforma posterior a la transacción.
  • Cálculo del goodwill y escenarios fiscales de la adquisición.
  • Integrar al comprador y el objetivo en un modelo pro forma.
  • Calcular métricas de dilución por acción después de la transacción.
  • Preparar un modelo de sinergias (NPV) integrado en el precio y valor de la transacción. Valoración de la prima de control.
  • Realizar un análisis de sensibilidad sobre hipótesis clave y evaluar el impacto general en la transacción. Identificar el precio máximo de la oferta y optimización de la financiación.
  • Análisis final del múltiplo de compra y P/E analysis. Modelo de creación de valor por ROIC.


Si quieres ver cómo es el curso, lo mejor es que hagas click en "Free Preview".

Para preguntas generales sobre nuestros cursos, visita la sección de FQ

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¿A quién va dirigido?

  • Recién titulados

    En ADE, económicas, ingeniería que quieran trabajar en M&A, pero que tengan una buena base de excel y modelling (modelos financieros + M&A iniciación)

  • Profesionales

    Analistas y asociados de 2 ó 3 años de experiencia, que trabajen o quieran trabajar o prepararse para un proceso de selección en investment banking, boutiques de M&A o Private equity.

  • Desarrollo corporativo

    Responsables de la Estrategia Corporativa de medianas o grandes empresas , analistas financieros senior o equity research, directores de FP&A y analistas de control de gestión.

Profesora

Ana Hernández- Ros

  • Colaboradora de EY España en las actividades de Transaction Services en España.
  • Fue Vice-President del área de Fusiones y Adquisiciones en Société Géneral España.
  • Analista financiero del equipo de M&A de Goldman Sachs International en Londres.
  • Formadora para diferentes cursos de carácter financiero a medida para personal y clientes de EY, y en escuelas de negocios (IE Business School, EOI, ESIC, Centro de Estudios Garrigues, Universidad de Alcalá).

¿

Miguel Angel Rodriguez

Credit Suisse

«Es lo mejor que he visto en financiero por su utilidad directa, rigor y aprovechamiento que proporcionan los recursos didácticos utilizados.»

Gabriel Eguren

Deloitte

«Los cursos son prácticos, claros y concisos. Dan una base sólida para becarios, analistas y asociados.»

Gonzalo Diaz-Urra

BNP Paribas

«Permite a las empresas tomar mejores decisiones de inversión y financiación.»

Fernando Pujadas

JB Capital

«La mejor herramienta ue permite agilizar y maximizar tu desarrollo profesional en la hoja Excel.»

Fernando Navas Fernández

Private Banking - Banco Santander

«El curso preparatorio para la certificación PE MODEX me parece uno de los más potentes en el mercado, sobretodo para quienes no conozcan absolutamente nada de modelos financieros ya que el primer módulo es introductorio y bastante asequible. Cuando entras en materia LBO, la cosa se complica y eso es lo que más me ha gustado, que haya tenido que estar buceando en las plantillas para poder entender la lógica del modelo. Sin duda, te da un expertise brutal si aún no estás dentro del negocio, como es mi caso.»

Cursos complementarios

FAQ

  • ¿Cómo son los cursos?

    Los cursos online están formados por capítulos de 5 a 10 min, puedes aprender a tu ritmo, cuando quieras, y donde quieras.

    El contenido de los cursos está diseñado para visualizarlos los videos en 8 horas y otros en 16 horas aprox aunque el aprendizaje de la materia lleva más tiempo según el nivel de habilidad y conocimiento del alumno.

    Incluyen plantillas descargables de modelos financieros en Excel explicados de manera sencilla e intuitiva, presentación de conceptos, casos prácticos y quiz final de evaluación.

  • ¿Cuánto tiempo tengo para hacer un curso?

    Tienes acceso a la plataforma hasta 18 meses. Conseguir soltura en modelización financiera te llevaría 6 meses.

  • ¿Puedo consultar dudas?

    Si, puedes consultarnos dudas sobre acceso a la plataforma de cursos, dudas técnicas y de conceptos financiero enviándonos un email ( [email protected]) y lo pasaremos al tutor del curso.

  • ¿Incluye un quiz de evaluación final?

    Si, todos los cursos al finalizar los módulos tiene quiz final de evaluación de conceptos adquiridos.

  • ¿Recibiré algún certificado?

    Si, cuando finalices todos los módulos de cursos tienes que realizar un quiz de valoración de conocimientos y a continuación recibirás un email con un link donde podrás descargar el diploma que acredita la finalización del curso y que podrás compartir en linkedin.

  • Un vez finalizado el curso, ¿ podré volver a acceder?

    Si, siempre que quieras (18 meses de acceso a la plataforma)

  • ¿Dónde puedo estudiar el curso?

    Donde quieras y cuando quieras, siempre que tengas WIFI y desde un ordenador, ya que desde un Tablet o smartphone solo podrás visualizar los videos.

  • ¿Son descargables los videos?

    No, los videos no son descargables, solo son descargables las platillas de Excel para realizar los casos prácticos.

  • ¿Qué es la certificación modex®?

    Primera certificación en modelización financiera Los principales bancos y fondos de inversión demandan, cada vez más, un perfil con una buena base en modelización financiera. Avalada por EFFAS (European Federation of Financial Analysts Society)