En este curso aprenderás en que consiste un LBO (compra apalancada) y a modelizarlo desde cero, analizando y valorando este tipo de operación, con las mismas complejidades de una transacción real.
Este curso incluye el curso de LBO II
LBO I
350,00€
Descripción
Detalles del curso
Leveraged Buyouts o una compra apalancada consiste en la adquisición de una empresa con la ayuda de una gran parte de deuda externa. Este tipo de operaciones son frecuentes entre los inversores de private equity.
Con este curso de LBO aprenderás a construir un modelo financiero muy completo desde cero, con hipótesis, proyecciones, valoración y presentación de gráficos, siempre utilizando las mejores prácticas en la industria. Adicionalmente te enseñaremos a calcular el flujo de caja y saber aislar su FCF o cash flow libre.
Objetivos de aprendizaje:
- Comprender los términos y definiciones clave de transacciones LBO
- Saber introducir las hipótesis clave en un modelo financiero
- Elaborar los tres estados financieros (cuenta de pérdidas y ganancias, balance, cash flow)
- Realizar descuento de flujo de caja y valoración de DCF del negocio
Paula Gómez Medina
Paula Gómez Medina ha trabajado más de 18 años en el sector financiero. Comenzó su carrera profesional en ABN AMRO como analista financiera y continuó su trayectoria en el sector financiero de la mano de GE Capital en las áreas de Real Estate, Leasing, Private Equity y Consumer Lending.
Fundo modelandum en 2004 y desde entonces lleva muchos años en el mundo de la modelización. Paula ha construido muchos modelos personalizados para fondos y ha impartido talleres de modelización para diferentes universidades, incluyendo la London School of Economics, King College, UCL, LBS, IE, ESADE, IESE. Paula es la socia fundadora y CEO de modelandum.
Programa del curso online de LBO I
Este curso se compone de lecciones 24 online con una duración total de casi 12 horas incluyendo videos y ejercicios prácticos. Además, se incluye material de estudio y referencia con ficheros Excel para practicar y sus soluciones.
- Capítulo 1 – INTRODUCTION TO COURSE
- Capítulo 2 – STRUCTURE OF THE MODEL
- Capítulo 3 – STRUCTURE OF THE MODEL. FINANCIAL STATEMENTS I
- Capítulo 4 – STRUCTURE OF THE MODEL. FINANCIAL STATEMENTS II
- Capítulo 5 – REVENUES ACCOUNTS RECEIVABLE WORKING CAPITAL
- Capítulo 6 – COST OF GOODS SOLD (COGS) – INVENTORY – ACCOUNTS PAYABLE
- Capítulo 7 – OPERATING EXPENSES – ACCOUNTS PAYABLE
- Capítulo 8 – DEPRECIATION – NET FIXED ASSETS – CAPEX
- Capítulo 9 – TAXES
- Capítulo 10 – SCENARIOS ON OPERATING ASSUMPTIONS
- Capítulo 11 – HISTORICAL CAPITAL STRUCTURE
- Capítulo 12 – INTEREST ON HISTORICAL DEBT AND UNLEVERED CASH FLOW
- Capítulo 13 – VALUATION
- Capítulo 14 – SOURCES AND USES
- Capítulo 15 – WHAT IS A LBO?
- Capítulo 16 – SOURCES AND USES IN THE MODEL
- Capítulo 17 – SENIOR DEBT
- Capítulo 18 – MEZZANINE
- Capítulo 19 – NEW EQUITY (MANAGEMENT AND SPONSOR)
- Capítulo 20 – USES IN THE MODEL
- Capítulo 21 – CASH SWEEP
- Capítulo 22 – REVOLVER
- Capítulo 23 – EXIT AND MEZZ RETURNS
- Capítulo 24 – EXIT SPONSOR AND MANAGEMENT
- Capítulo 25 – VIDEO ON LBOS WITH HENRY KRAVIS (KKR)
Programa del curso online de LBO II
Este curso se compone de lecciones 13 online con una duración total de casi 6 horas incluyendo videos y ejercicios prácticos. Además, se incluye material de estudio y referencia con ficheros Excel para practicar y sus soluciones.
- Capítulo 1 – INTRODUCCIÓN
- Capítulo 2 – HIPÓTESIS FUNDAMENTALES
- Capítulo 3 – ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
- Capítulo 4 – DEUDA SENIOR
- Capítulo 5 – BONOS
- Capítulo 6 – MEZZANINE
- Capítulo 7 – REVOLVER
- Capítulo 8 – PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- Capítulo 9 – BALANCE
- Capítulo 10 – CASH FLOW
- Capítulo 11 -RETORNOS
- Capítulo 12 – COVENANTS
- Capítulo 13 – WORKING CAPITAL
¿A quién va dirigido este curso online?
- Profesionales del sector que deseen entender en profundidad cómo funciona un LBO, así como para estudiantes que tengan interés en trabajar en Private Equity o Banca de inversión.
- Directivos de Finanzas Corporativas en empresas, Bancos, Consultoras o industria del Private Equity y Fondos de Pensiones.
+34 91 057 97 69
+34 619 817 391
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