Descripción

En este curso aprenderás en que consiste un LBO (compra apalancada) y a modelizarlo desde cero.


Los Leveraged Buyouts o compras apalancadas,  consiste en la adquisición de una empresa con la ayuda de una gran parte de deuda externa. Este tipo de operaciones son frecuentes entre los inversores de private equity, puesto que el efecto del apalancamiento es muy positivo en el retorno de la inversión.

Con este curso de LBO aprenderás a construir un modelo financiero muy completo desde cero, con hipótesis, proyecciones, valoración y presentación de gráficos, siempre utilizando las mejores prácticas en la industria.
Adicionalmente te enseñaremos a calcular el flujo de caja y saber aislar su FCF o cash flow libre, y a partir de aquí a entender los diferentes instrumentos de financiación, y su modelización para estudiar la capacidad de repago de los flujos de caja.

Objetivos de aprendizaje:

  • Comprender los términos y definiciones clave de transacciones LBO
  • Saber introducir las hipótesis clave en un modelo financiero 
  • Elaborar los tres estados financieros integrados (cuenta de pérdidas y ganancias, balance, cash flow)
  • Realizar descuento de flujo de caja y valoración de DCF del negocio 
  • Cash sweeps
  • Covenants

Este curso en realidad se compone de dos:

LBO1: En este curso aprenderás a construir un modelo de LBO desde cero, con especial énfasis en la parte de excel y la lógica de la operación.

LBO2: En este curso, también aprenderás a construir un modelo, aunque partimos de un modelo ya hecho más sencillo, y os explicamos más cómo piensa un fondo, es decir hacemos más énfasis en que entiendas la operación.

 

¿A quién va dirigido?

  • Recién titulados

    En ADE, económicas, ingeniería con experiencia previa en modelización y excel (nivel modelos financieros), y que tengan interés en trabajar en private equity, secondaries, investment banking, o incluso en financiación bancaria de empresas ó restructuraciones de deuda.

  • Profesionales

    Analistas y asociados de fondos de private equity y banca de inversión, que quieran coger soltura con la modelización de LBOs, bien para trabajar en el sector, o para preparar un proceso de selección.

  • Directores financieros

    Directores financieros de medianas y grandes empresas que busquen confianza para valorar una posible venta y entender a la parte compradora.

Profesores

Paula Gómez Medina

  • Más de 18 años en el sector financiero, experta en financial modelling.
  • Fue analista financiera ABN AMRO.
  • GE Capital en las áreas de Real Estate, Leasing, Private Equity y Consumer Lending.
  • Experta en consultoría a medida en modelización financiera.
  • Profesora en universidades como London School of Economics, King College, UCL, LBS, IE, ESADE, IESE.
  • Socia fundadora y CEO de modelandum desde 2004.

Carlos Monzón

  • Actualmente Asociado en el área de inversión de Magnum Capital.
  • Trabajó en el fondo de deuda mezzanine Oquendo Capital y como analista de M&A en Nomura.
  • Cursó los estudios de Doble Licenciatura en ADE y Derecho (E-3) en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

¿Qué opinan nuestros alumnos?

Miguel Angel Rodriguez

Credit Suisse

«Es lo mejor que he visto en financiero por su utilidad directa, rigor y aprovechamiento que proporcionan los recursos didácticos utilizados.»

Gabriel Eguren

Deloitte

«Los cursos son prácticos, claros y concisos. Dan una base sólida para becarios, analistas y asociados.»

Gonzalo Diaz-Urra

BNP Paribas

«Permite a las empresas tomar mejores decisiones de inversión y financiación.»

Fernando Pujadas

JB Capital

«La mejor herramienta ue permite agilizar y maximizar tu desarrollo profesional en la hoja Excel.»

Fernando Navas Fernández

Private Banking - Banco Santander

«El curso preparatorio para la certificación PE MODEX me parece uno de los más potentes en el mercado, sobretodo para quienes no conozcan absolutamente nada de modelos financieros ya que el primer módulo es introductorio y bastante asequible. Cuando entras en materia LBO, la cosa se complica y eso es lo que más me ha gustado, que haya tenido que estar buceando en las plantillas para poder entender la lógica del modelo. Sin duda, te da un expertise brutal si aún no estás dentro del negocio, como es mi caso.»

Cursos complementarios

FAQ

  • ¿Cómo son los cursos?

    Los cursos online están formados por capítulos de 5 a 10 min, puedes aprender a tu ritmo, cuando quieras, y donde quieras.

    El contenido de los cursos está diseñado para visualizarlos los videos en 8 horas y otros en 16 horas aprox aunque el aprendizaje de la materia lleva más tiempo según el nivel de habilidad y conocimiento del alumno.

    Incluyen plantillas descargables de modelos financieros en Excel explicados de manera sencilla e intuitiva, presentación de conceptos, casos prácticos y quiz final de evaluación.

  • ¿Cuánto tiempo tengo para hacer un curso?

    Tienes acceso a la plataforma hasta 18 meses. Conseguir soltura en modelización financiera te llevaría 6 meses.

  • ¿Puedo consultar dudas?

    Si, puedes consultarnos dudas sobre acceso a la plataforma de cursos, dudas técnicas y de conceptos financiero enviándonos un email ( [email protected]) y lo pasaremos al tutor del curso.

  • ¿Incluye un quiz de evaluación final?

    Si, todos los cursos al finalizar los módulos tiene quiz final de evaluación de conceptos adquiridos.

  • ¿Recibiré algún certificado?

    Si, cuando finalices todos los módulos de cursos tienes que realizar un quiz de valoración de conocimientos y a continuación recibirás un email con un link donde podrás descargar el diploma que acredita la finalización del curso y que podrás compartir en linkedin.

  • Un vez finalizado el curso, ¿ podré volver a acceder?

    Si, siempre que quieras (18 meses de acceso a la plataforma)

  • ¿Dónde puedo estudiar el curso?

    Donde quieras y cuando quieras, siempre que tengas WIFI y desde un ordenador, ya que desde un Tablet o smartphone solo podrás visualizar los videos.

  • ¿Son descargables los videos?

    No, los videos no son descargables, solo son descargables las platillas de Excel para realizar los casos prácticos.

  • ¿Qué es la certificación modex®?

    Primera certificación en modelización financiera Los principales bancos y fondos de inversión demandan, cada vez más, un perfil con una buena base en modelización financiera. Avalada por EFFAS (European Federation of Financial Analysts Society)